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揭开物联网产业链全景

发布时间:2010-01-23  浏览次数:1959  

从产业链角度看,与当前的通信网络产业链是类似的,但是最大的不同点在

 

于上游新增了RFID和传感器,下游新增了物联网运营商。其中RFID和传感器是给

 

物品贴上身份标识和赋予智能感知能力,物联网运营商是海量数据处理和信息管

 

理服务提供商。

 

  实际上,和美国相比,国内物联网产业链完善度上存在较大差距。据了解,

 

目前我国下游的通信运营商(三大运营商)和中游的系统设备商(中兴、华为)都已是

 

世界级水平,其他环节相对欠缺,但存在很大的突破空间。再加上物联网的远景

 

是“万物联网”状态,多涉及地图位置信息,国家对信息安全的重视程度势必比互联

 

网和电信网更为突出,所以国内厂商的机会将会更大。

 

  理财周报了解到,从空间维度观察,物联网运营商与RFID发展潜力最大。业

 

内人士分析,“物联网运营商是新兴的子行业,未来很可能形成寡头垄断的格局;

 

同时,系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求”。

 

  从规模上看,RFID和传感器是整个网络的触角,所以潜在需求量最大;而且

 

从当前的情况看,由于已经有较多的行业应用,且政府支持力度开始加大,RFID

 

和传感器企业在中短期具有较高的投资价值。但同时,相对其他环节,该环节的

 

入门门槛不高也将会导致产品平均售价一路走低,未来或将面临增量难增收的情

 

况。

 

  物联网运营涉及的领域则更为广泛,包括交通运输、新能源、电力、金融保

 

险,还有智能建筑等等方面,目前物联网应用还仅仅运用于电力、交通等单独的

 

行业和企业。国联证券分析师认为,运营商将是物联网受益周期最长的环节。

三步走完成规模化效应,上游机会最多

 

  从时间维度看,首先受益的是RFID和传感器厂商,接着是系统集成商,最后

 

是物联网运营商。从空间维度看,增长最大的是物联网运营商,其次是系统集成

 

商,最小的是RFID和传感器供应商。

 

  短期看,二维码、RFID厂商和SIM卡企业业绩前景更突出,特别是关注从设

 

备商逐渐向系统集成商扩展的企业。

 

  处于上游产业链中的同方股份是涉及物联网产业链最全的公司。它参与RFID

 

芯片生产、封装及应用集成的全线业务。

 

  中期看,系统集成企业业绩会激增。在物联网导入期,应用多处于垂直行业

 

应用阶段,对系统集成的要求并不特别高,RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期

 

,由于涉及技术和界面开始增多,专业的系统集成企业需求会突增。

 

  长期看,物联网运营企业最有潜力。物联网运营商将有一个从无到有的过程

 

,在导入期和成长期的前期,由于下游需求应用较为分散,物联网运营企业的竞

 

争力也难以辨别,子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪,投资风险将逐渐

 

降低,竞争力逐渐显现。

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